Tarifs-plans
La planification financière à honoraires fixes
La planification à honoraire fixe signifie que je travaille avec vous pour créer un document de planification financière que vous pouvez suivre étape par étape afin de maximiser vos actifs. Je ne gère pas votre argent et vous ne payez pas de frais après la création du plan. Après la rencontre pour expliquer le plan, vous allez être en mesure de mettre en application les recommandations de façon autonome.
Contrairement aux banques ou aux planificateurs financiers qui travaillent sur commissions ou pour une fraction du portefeuille investi, la planification à honoraires fixes est payé une fois seulement. À long terme, un client peut économiser des milliers, voire plus, en évitant les frais récurrents.
En vous concentrant sur le facteur que vous pouvez contrôler, c’est-à-dire les frais payés de gestion de compte et d’investissements, vous diposerez d’un portefeuille diversifié mondialement, à faible coût et qui s’équilibre de façon automatique.
Comment on fonctionne?
Étape 1 : Consultation gratuite initiale
Tous les plans incluent une consultation initiale gratuite au cours de laquelle vos besoins et objectifs seront notés, la portée des services sera expliquée, et la complexité de votre situation sera évaluée. Si vous décidez de poursuivre, un mandat sera rédigé détaillant la portée des services à fournir et les frais associés.
Étape 2: Rencontre initiale
La rencontre initiale vise à examiner en détail votre situation financière pour recueillir toutes les informations nécessaires à l'analyse et à l'élaboration d'un plan d'action détaillé.
Étape 3: Analyse
Dans les deux semaines suivant la rencontre initiale, une analyse détaillée sera effectuée, un plan d'action et un plan financier détaillé seront élaborés, comprenant des recommandations claires adaptées à vos besoins.
Étape 4: Rencontre du plan d’action et plan financier
Une fois prêt, une rencontre sera fixé au calendrier pour passer en revue chaque recommandation du plan d'action et vous aider à vous préparer à gérer votre portefeuille de manière autonome et expliquer toutes questions que vous pourriez avoir avec le plan financier et le plan d’action.
Suivi
Je reste également disponible en cas de questions après la deuxième rencontre par SMS, par e-mail et par téléphone.
Plan financier standard
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Le plan d’action se concentra sur:
l’Optimization des revenus
La réduction des impôts
Les investissements efficaces
produits financiers et autres types de placements
Appréhender une planification successorale optimale
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Ce plan couvrira la situation de la majorité des salariés ou familles simples.
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Les honoraires se retrouvent entre 250000FCFA à 500000FCFA. Cela dépend de la complexité de la situation personnelle. Les honoraires seront évalué lors de la consultation gratuite.
Plan financier intermédiaire
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Le plan d’action couvrira le mandat du plan intermédiaire et rajoutera:
L’analyse de plusieurs sources de revenus
l’Optimization de revenu d’entreprise
l’utilisation de levier financier pour investir.
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Ce plan couvre les clients qui travaillent à leur comptes ou recherchent des analyses de plusieurs scénarios futurs distinct.
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Les honoraires se retrouvent entre 500000FCFA à 1000000FCFA. Cela dépend de la complexité de la situation personnelle. Les honoraires seront évalué lors de la consultation gratuite.
Plan financier avancé
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Le plan d’action se concentra sur:
l’Optimization des revenus
La réduction des impôts
Les investissements efficaces
produits financiers et autres types de placements
Appréhender une planification successorale optimale
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Ce plan englobe les propriétaires d’entreprise ou les clients qui ont plusieurs sources des revenus variés.
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Les honoraires dans cette situation sont à plus de 1000000FCFA. Les honoraires seront évalué lors de la consultation gratuite.