Investia Gestion de Patrimoine
La gestion de votre patrimoine est notre passion!
Investia Gestion de Patrimoine: une équipe à votre service
Nous sommes spécialisés dans la création de plans financiers sur mesure visant à développer et à protéger votre patrimoine. Notre différence réside dans notre indépendance vis-à-vis des grandes institutions financières dans la gestion de patrimoine, nous permettant de sélectionner les produits les plus adaptés à chaque client.
Nous utilisons une approche de planification financière personnalisée en nous basant sur vos objectifs de vie. En clarifiant vos objectifs et aspirations, nous pouvons tracer un parcours financier sur mesure qui vous mènera là où vous voulez aller. Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de ce parcours pour vous aider à atteindre vos rêves.
Nos engagements
Nos clients passent avant tout
Nous plaçons nos clients au centre de toutes nos activités. Nous sommes vraiment « centrés sur le client » uniquement lorsque ceux-ci sont au centre de nos activités.
Nous travaillons en équipe
Nous pensons que les équipes qui réussissent n'ont pas de "vous", "moi" ou "moi", qu'elles réussissent ou échouent. Seul "nous" est important.
Nous sommes orientés résultats
Nous sommes fiers de notre capacité à concrétiser les idées en actions, ce qui nous permet de proposer d'excellentes solutions à nos clients.
Mission et valeurs
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En tant que société, notre mission est de soutenir l'indépendance économique de nos clients et de favoriser le développement des communautés locales.
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Nous mettons tout en œuvre pour prendre les meilleures décisions en nous concentrant sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Notre objectif est de créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité de chacun, offrant à tous une place et des opportunités pour s'épanouir.
